目前硅料企业宣布的规划产能已超出300万吨，可以满足1200GW的装机需求。

还有的则是通过收购、并购来扩大硅片业务版图，如大恒能源收购安徽一家科技公司100%股权后就切入该领域。和邦生物、LG化学、深圳燃气、一些普通及特种玻璃厂家都看好该赛道。

多晶硅、玻璃、电池及组件等板块上，也吸引了大批新企业。第三则是通过自有的销售网络，快速增加对分布式电站的全新布局(如创维等)。其中有大量公司赌注分布式业务。预计今后将有更多的上市公司和现有光伏产业板块企业，快速融入到分布式的大潮之中。在众多光伏材料中，尤其受青睐的是光伏玻璃和EVA胶膜，介入公司相比其他材料产业要多出一大截。

未来市场竞争将会更加激烈，当然新进入者的剧增同样预示着新能源市场的蓬勃生机。我们看好我国分布式光伏新增占比从近年30-40%水平逐步提升。图片来源：北极星太阳能光伏网眼下，2022年光伏产业链上下游价格拉锯战仍会持续，不过重心已经逐渐转向了下游电站。

在供需错配的背景下，硅片企业纷纷采取长单锁定硅料的方法。高质量的剧作保证了口碑，观众朋友们观看后大呼过瘾，纷纷买账，一众老戏骨也成功出圈。光伏的2021年便在抢装带来的惊喜中度过了。其次倒霉的就是微笑曲线末端的电池片、组件，价格一直涨不起来;随着上游硅料、硅片价格上涨，下游电站需求萎靡，导致最后这些电池片、组件价格接近成本线，没有毛利率而无法下降后，光伏供应链失衡。

从年初的光伏景气度高企带来满怀希望，到中间产业链供需失衡引发担忧，之后装机量不及预期带来的难掩失落，而眼下，又迎来了收官惊喜。这一点对于光伏行业同样适用。

综合各方消息，2021年12月1日至30日晚，国内地面电站并网量已经超过16.8GW，如果加上分布式在12月的抢装冲刺，新增装机极有可能会超过25GW。当原材料供给顺畅后，终端的需求便是产业发展的关键，演化到明年，竞争态势会发生大幅变化。根据之前国家能源局发布的2021年1-11月光伏新增装机量：34.83GW。图片来源：北极星太阳能光伏网八月、九月，以隆基、中环为代表的硅片厂商开始了两轮涨价。

2021年第一季度果然不负众望，装机量达到5.56GW，同比上涨39%。我们需要回到2020年，剧情也就此展开。论及一个产业中各环节的地位，最核心的环节莫过于上游原材料和终端需求，两者的博弈，往往会影响到整个行业的发展态势。在新的一年里，便用光伏的年终盘点迎来开篇。

单晶M10、G12电池的主流报价在 1.03-1.1元/瓦。上有政策双碳背书，下有平价上网落地，光伏产业成为了最炙手可热的赛道，在二级市场上更是走出了波澜壮阔的行情。

图片来源：北极星太阳能光伏网 图片来源：EnergyTrend其实，12月的抢装并不意外，年末抢装对于光伏而言是个传统。其中一种情况是即便需求旺盛，但原材料的紧缺会制衡产业发展，这时候原材料话语权更重，2021年的光伏产业便是如此，硅料理所当然成为了主角。

主角、故事线、时间线故事线，串联起剧情的逻辑，决定影视作品质量的准绳。图片来源：北极星太阳能光伏网价格上涨的原因还是由于供给紧张，按照55-65GW的装机量目标，现有硅料产能勉强满足，弹性不高。这样的分析判断看起来没有问题，可是，却忽视了过程。串接起硅料价格变动故事线的最好方法便是以时间线作为脉络，时间线解释不清楚的话剧作也会失败。产业链条上，各环节追逐利润最大化的商业行为没有错，但势必会陷入囚徒困境，演变成市场观察到的上下游博弈。中环的毛利率，长期保持在17%到20%之间，所以这一轮降价，不是寻常的小打小闹，而是真刀真枪地硬砍利润。

因此，硅料价格变动是这一年光伏大戏最核心的故事线，从2021年初开始，一直影响着整个光伏产业的发展态势。2020年1-11月新增太阳能发电装机25.90GW。

未来，若产能释放则可以支撑超过600GW的装机量。收官惊喜，格局将变2021年12月3日，光伏行业硅片巨头中环股份(SZ：002129)，对自己的核心产品价格做了一次大调整。

平价上网背景下，电价是固定的，如果建设电站的成本过高，那么就会影响到发电企业的收益，利润过低的话企业就不会建设电站。那便是作为产业上游的硅料价格上涨较快，价格从年初85元/KG上涨到140元/KG。

随着产业内其它企业产能陆续释放。在现实世界中，商业，相较影视剧的剧情更为跌宕起伏，人物关系更为错综复杂。正当世人对隆基中环大战翘首以盼时，殊不知，产业格局已然发生变化。表现在光伏身上就是产业链话语权低的环节会降价。

遗憾的是，诸多影视剧没有将其理清楚导致逻辑混乱，天马行空或多线并发的尝试使得结果往往不尽如人意。这意味着，仅2020年12月的太阳能的新增装机容量高达23.30GW。

梳理过后，可以明显发现硅料和电站是两个话语权较强的环节，在供需两个源头都是强制约的情形下，就导致了一种结果挤出效应。在硅料持续上涨带来中游价格上涨的趋势下，由于利润较低，电站积极性不高。

根据国家能源局数据，2019年光伏全年装机量30.11W，单单12月光伏新增装机达15.79GW。订单方面，组件采购动作有放缓迹象。

周而复始，未曾改变天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。结果可想而知，2021年上半年，国内光伏装机13GW，增速从一季度的39%回落到12.93%。未来1年里，140亿元投资的乐山20万吨高纯晶硅项目逐步投产，通威产能预计在2022年底达到33万吨。涨价压力自然而然地传导到下游，硅片、电池片、组件纷纷涨价。

例如，去年价格暴涨的光伏玻璃，由于行业逻辑变化导致壁垒消除，加上其占据组件成本较大，故而首当其冲价格惨遭腰斩。而明年光伏装机量乐观估计不到300GW。

2021年5月，两家硅片龙头企业一个月内相继2次宣布上调了硅片价格。据集邦最新价格追踪显示，电池报价正在小幅调涨，单晶G1电池片的主流报价在1.06-1.15元/瓦，单晶M6电池的主流报价在1.03-1.1元/瓦。

对标11月的硅片价格，中环的G1硅片，每片下降0.52元，降幅9.1%;M6硅片下降0.72元，降幅12.48%;G12硅片下降0.55元，降幅6.04%。其中，光伏玻璃价格重回涨价通道，光伏胶膜价格上调35%，四季度或将持续攀升，光伏铝边框、支架原材料价格集中上涨。